中國(guó)最大的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)性飛機(jī)租賃商–中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司(“中國(guó)飛機(jī)租賃”或“本公司”)今天宣布本公司及其附屬公司(統(tǒng)稱(chēng)“本集團(tuán)”)截至2016年6月30日止六個(gè)月(“回顧期內(nèi)”)之中期業(yè)績(jī)。
財(cái)務(wù)摘要
于回顧期內(nèi)，本集團(tuán)的收入及其他收入為1026.6百萬(wàn)港元(截至2015年6月30日止六個(gè)月:635.7百萬(wàn)港元)，較去年同期上升61.5%。除所得稅前溢利同比大幅增加112.4%至335.2百萬(wàn)港元(2015上半年：157.8百萬(wàn)港元)。本公司擁有人應(yīng)占溢利亦較去年同期大幅提升105.7%至240.0百萬(wàn)港元(2015上半年：116.7百萬(wàn)港元)。每股基本盈利則較去年上升98.0%至39.2港仙(2015上半年:19.8港仙)。
董事會(huì)向股東宣派截至2016年6月30日止六個(gè)月每股14港仙的中期股息(2015上半年：4.0港仙)，大幅上升250%。
中國(guó)飛機(jī)租賃主席兼首席執(zhí)行官陳爽先生說(shuō)：“中國(guó)飛機(jī)租賃采取了獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式，并持續(xù)落實(shí)全球化策略與創(chuàng)新融資模式兩大方針，使我們于2016上半年再次獲得強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng)。”
“回顧期內(nèi)，中國(guó)飛機(jī)租賃創(chuàng)下多項(xiàng)里程碑。我們成功地將飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)拓展至更多新的市場(chǎng)，抓緊全球航空業(yè)的增長(zhǎng)機(jī)遇向前邁進(jìn)。我們采取了領(lǐng)先的融資解決方案，創(chuàng)建了多元化的資金來(lái)源，使我們?cè)谕瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)中突圍而出，從而使業(yè)務(wù)獲得快速的增長(zhǎng)。我們的融資工具范圍廣泛，包括頗具創(chuàng)新性的飛機(jī)租賃應(yīng)收款項(xiàng)變現(xiàn)產(chǎn)品、首次發(fā)行高級(jí)無(wú)扺押美元債券、首個(gè)銀團(tuán)貸款安排，以及首個(gè)日本稅務(wù)融資租賃(JOLCO)結(jié)構(gòu)融資安排等。這些融資工具均獲得銀行合作伙伴和國(guó)際投資者的熱烈支持，反映了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)飛機(jī)租賃的獨(dú)特業(yè)務(wù)模式和持續(xù)增長(zhǎng)前景充滿信心。”
業(yè)務(wù)回顧
擴(kuò)充機(jī)隊(duì)至70架飛機(jī)及實(shí)現(xiàn)客戶全球化
回顧期內(nèi)，中國(guó)飛機(jī)租賃完成交付7架飛機(jī)予航空公司客戶，使截至2016年6月30日的機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)充至70架飛機(jī)。在7架飛機(jī)的交付之中，其中2架飛機(jī)交付予本集團(tuán)的首個(gè)歐洲客戶–土耳其飛馬航空。于2016年7月本集團(tuán)又順利交付一架空客A320客機(jī)予其首個(gè)東南亞客戶–捷星太平洋航空，使本集團(tuán)目前的機(jī)隊(duì)規(guī)模增加至71架飛機(jī)，預(yù)料年底將提升至81架飛機(jī)。此外，所有于2016年內(nèi)交付的飛機(jī)之租賃協(xié)議亦已全部簽訂及確立。
2016年7月，本集團(tuán)與日本全日空訂立一份飛機(jī)租賃協(xié)議。是次與亞洲頂級(jí)航空公司的合作，乃本集團(tuán)繼2015年進(jìn)軍歐洲和東南亞地區(qū)后再次邁向國(guó)際的又一里程碑。
持續(xù)多元化的融資渠道，再開(kāi)拓嶄新的融資結(jié)構(gòu)
作為中國(guó)航空金融的先驅(qū)，中國(guó)飛機(jī)租賃再次開(kāi)拓嶄新的融資渠道。鑒于市場(chǎng)對(duì)以美元計(jì)價(jià)之飛機(jī)融資產(chǎn)品的需求持續(xù)提升，本集團(tuán)成功捕捉機(jī)遇，并于中期業(yè)績(jī)后再次完成一項(xiàng)租金變現(xiàn)交易�？紤]到投資者不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和對(duì)投資回報(bào)期望，本集團(tuán)將該次交易構(gòu)建成優(yōu)先及次等兩個(gè)等級(jí)，是中國(guó)首個(gè)同類(lèi)產(chǎn)品。此創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)再次展現(xiàn)中國(guó)飛機(jī)租賃不斷提供具創(chuàng)意的飛機(jī)資本證券化產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固其多元化的融資渠道，更重要的是，這有效令本集團(tuán)的財(cái)務(wù)成本維持在低水平。
此外，本集團(tuán)于2016年5月發(fā)行首批3億美元的3年期債券，是中國(guó)飛機(jī)租賃最大的籌資活動(dòng)之一，帶領(lǐng)本集團(tuán)進(jìn)軍國(guó)際債券市場(chǎng)，以新建立的融資渠道獲取國(guó)際投資者的長(zhǎng)期融資。在短短的4個(gè)月內(nèi)，本集團(tuán)于2016年8月再次成功發(fā)行第二批年期更長(zhǎng)但息率更低的3億美元5年期債券，進(jìn)一步體現(xiàn)投資者對(duì)本集團(tuán)的業(yè)務(wù)前景及信貸質(zhì)量的高度信任。這些發(fā)債能讓集團(tuán)增加流動(dòng)資金、提升財(cái)政靈活度、減低融資成本及延長(zhǎng)債務(wù)到期期限。
除了發(fā)行債券，本集團(tuán)亦于2016年5月透過(guò)與6間金融機(jī)構(gòu)所組成的銀團(tuán)合作，首次亮相于銀團(tuán)貸款市場(chǎng)。是次價(jià)值約1.95億美元的銀團(tuán)貸款將用于飛機(jī)預(yù)付款的融資，并進(jìn)一步支持本集團(tuán)之長(zhǎng)遠(yuǎn)及可持續(xù)的增長(zhǎng)，同時(shí)降低其融資成本。
集團(tuán)更在2016年6月在資本市場(chǎng)取得新突破，成功完成本集團(tuán)首個(gè)日本稅務(wù)融資租賃結(jié)構(gòu)融資安排，為交付予飛馬航空的兩架全新空客A320提供融資。是次創(chuàng)新交易是首次利用日本稅務(wù)融資租賃結(jié)構(gòu)融資之模式出租予土耳其境內(nèi)航空公司，向飛機(jī)出租人提供股權(quán)融資。